Los objetivos te permiten definir metas medibles para personas, equipos o toda la empresa, dividirlas en periodos, desglosarlas en subobjetivos y hacer seguimiento de su progreso en una lista. A veces se les llama objetivos, OKR o resultados clave. En Factorial, todos ellos son simplemente un objetivo.
Este artículo explica los conceptos básicos de un objetivo para que el resto de artículos sobre objetivos se entiendan mejor.
Antes de empezar
- El plan de tu empresa debe incluir Objetivos. Si Objetivos no aparece dentro de Desempeño en la barra lateral, el plan no lo incluye.
- Para ver objetivos, necesitas el permiso Ver resultados clave en Configuración > Permisos > Objetivos. El alcance del permiso determina de quién puedes ver los objetivos. Consulta Permisos de Objetivos.
Pasos
Abrir Objetivos
- En la barra lateral, ve a Desempeño > Objetivos.
- La lista se abre en la vista Objetivos. Las tarjetas que hay encima de la lista muestran cómo van tus propios objetivos. Haz clic en una tarjeta para abrir el panel lateral con tus objetivos.
- Haz clic en cualquier objetivo para abrir su página de detalle.
Reglas y comportamiento
Qué es un objetivo
- Un objetivo tiene un Nombre, una Descripción opcional, unos destinatarios (Asignar a), un Periodo del objetivo, una Frecuencia objetivo opcional y una forma de medir el progreso (Tipo de métrica).
- Solo hay un tipo de elemento: el objetivo. No hay "resultados clave" ni "contenedores de objetivos" aparte. Un objetivo que se desglosa en objetivos más pequeños es un objetivo principal, y los objetivos más pequeños son sus subobjetivos.
Tipos de métrica
| Tipo de métrica | Qué introduces | Ejemplo |
|---|---|---|
| Moneda | Valor inicial, valor objetivo y una moneda (EUR por defecto) | Alcanzar 1.000.000 € en ventas |
| Numérico | Valor inicial, valor objetivo y una unidad (Clientes, Unidades, Artículos, Puntos, Leads u Operaciones) | Conseguir 20 clientes nuevos |
| Porcentaje | Valor inicial y valor objetivo en % (de 0 a 100 por defecto) | Alcanzar un 95 % de satisfacción de clientes |
| Logrado / no logrado | Nada; el objetivo se logra o no | Completar el curso de liderazgo |
| Basado en subobjetivos (plan Enterprise) | Nada; el progreso viene de los subobjetivos | Ampliar la región de ventas (formado por los objetivos de cada comercial) |
- Si el Valor inicial es mayor que el Valor objetivo, el objetivo mide una reducción. Por ejemplo, reducir la rotación del 10 % al 5 %.
Para quién es un objetivo
- Asignar a admite Empleados, Equipo, Entidad legal, Rol o Toda la empresa.
- Si un objetivo se asigna a una sola persona, es un objetivo Individual.
- Si un objetivo se asigna a varias personas, un equipo, una entidad legal, un rol o toda la empresa, es un objetivo Colectivo. Todas las personas comparten el mismo objetivo y el mismo progreso.
- Si quieres que cada persona de un grupo tenga su propia copia de un objetivo, usa la opción Crear un objetivo individual para cada persona al crear el objetivo.
- Si alguien entra o sale de un equipo, entidad legal o rol al que está asignado un objetivo, los miembros del objetivo se actualizan automáticamente.
Periodos y frecuencia
- El Periodo del objetivo es un año, un semestre, un trimestre, un mes o un rango de fechas personalizado.
- La Frecuencia objetivo divide el objetivo en periodos: Anual, Semestral, Trimestral o Mensual. Por ejemplo, un objetivo anual con frecuencia Trimestral tiene cuatro periodos, del T1 al T4, cada uno con su propio valor objetivo, progreso y estado.
- Si el periodo del objetivo es un rango de fechas personalizado, el objetivo no tiene frecuencia y se sigue como un único periodo.
Progreso y estado
- El progreso es un porcentaje: (valor actual − valor inicial) ÷ (valor objetivo − valor inicial) × 100. Por ejemplo, un objetivo de 0 a 20 clientes con 15 clientes conseguidos está al 75 %.
- El progreso nunca baja del 0 % y puede superar el 100 % cuando se logra un objetivo.
- Cada objetivo y cada periodo tienen un estado: No iniciado, En camino, Logrado o Perdido.
- Si el progreso es del 100 % o más, el estado es Logrado.
- Si la fecha de finalización ha pasado y el progreso está por debajo del 100 %, el estado es Perdido.
- Si el progreso está por encima del 0 % y la fecha de finalización no ha pasado, el estado es En camino.
- Si el progreso es del 0 % y la fecha de finalización no ha pasado, el estado es No iniciado.
Objetivos en cascada
- Los objetivos en cascada (objetivos principales, subobjetivos y Basado en subobjetivos) están disponibles en el plan Enterprise.
- Un objetivo puede tener un Objetivo principal y varios Subobjetivos. Se pueden anidar hasta 5 niveles.
- Si un objetivo principal usa Basado en subobjetivos, su progreso se calcula automáticamente a partir de sus subobjetivos, que deben tener su mismo periodo y frecuencia.
Ponderaciones
- Un manager o admin puede ponderar los objetivos individuales de un empleado para que los objetivos del mismo periodo y frecuencia sumen el 100 %. Consulta Pondera los objetivos de un empleado.
Quién puede ver un objetivo
- Si al menos una de las personas a las que está asignado un objetivo está dentro de tu alcance de Ver resultados clave, puedes ver el objetivo.
- Si has creado un objetivo, siempre puedes verlo.
- Los objetivos no tienen una opción Público. La visibilidad depende solo de los destinatarios y de los permisos.
Limitaciones
- No puedes crear "resultados clave" dentro de un objetivo. Crea subobjetivos en su lugar.
- No puedes marcar un objetivo como público o privado. La visibilidad depende de los destinatarios y del permiso Ver resultados clave.
- No puedes archivar ni cerrar un objetivo. Puedes eliminarlo, y su estado cambia solo según el progreso y las fechas.
- No puedes anidar objetivos más de 5 niveles.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No veo Objetivos en Desempeño." → Causa: el plan de la empresa no incluye Objetivos o no tienes Ver resultados clave. → Solución: pide a un admin que revise el plan y tu grupo de permisos en Configuración > Permisos > Objetivos.
- Síntoma: "Veo mis objetivos, pero no los de mi equipo." → Causa: tu alcance de Ver resultados clave solo te incluye a ti. → Solución: pide a un admin que amplíe el alcance, por ejemplo, a tus personas a cargo directas e indirectas.
- Síntoma: "Mis antiguos objetivos y resultados clave se ven distintos." → Causa: los objetivos antiguos se han convertido a la nueva experiencia de Objetivos. → Solución: consulta Qué ha cambiado en la nueva experiencia de Objetivos.
FAQ
1. ¿Los objetivos y los OKR son lo mismo en Factorial?
Sí. Factorial usa la palabra "objetivo" para objetivos, OKR y resultados clave. En el plan Enterprise, puedes modelar un objetivo con resultados clave: crea un objetivo principal medido Basado en subobjetivos y añade un subobjetivo por cada resultado clave.
2. ¿Un objetivo puede pertenecer a un equipo en lugar de a una persona?
Sí. En Asignar a, elige Equipo, Entidad legal, Rol o Toda la empresa. Todas esas personas comparten el objetivo.
3. ¿Puedo dar a cada persona de un equipo su propia versión del mismo objetivo?
Sí. Al crear el objetivo, selecciona Crear un objetivo individual para cada persona. Factorial crea un objetivo individual por persona en segundo plano y te envía un correo electrónico cuando termina.
4. ¿Los objetivos tienen un estado "Requiere atención" o "En riesgo"?
No. Los estados son No iniciado, En camino, Logrado y Perdido.
5. ¿Los empleados pueden crear sus propios objetivos?
Sí, si su grupo de permisos tiene Crear resultados clave con el alcance Para sí mismos.